Материал помещен в архив

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К АНАЛИЗУ РЫНКОВ СБЫТА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПЛАНА

В соответствии с Правилами по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденными постановлением Минэкономики РБ от 31.08.2005 № 158 (далее - Правила № 158), одним из разделов бизнес-плана является раздел «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга».

Согласно Правилам № 158 в рассматриваемом разделе представляется информация о продукции, которая будет производиться организацией при реализации инвестиционного проекта:

- область применения;

- основные характеристики.

В разделе также обосновываются объемы продаж продукции, основанные на анализе рынков сбыта и выработке стратегии маркетинга.

Анализ рынков должен включать:

- общую характеристику рынков, на которых планируется сбыт продукции организации, оценку их емкости, в т.ч. свободной;

- долю организации на разных рынках;

- динамику развития рынков за последние 3-5 лет и прогноз тенденций их изменения;

- основные факторы, влияющие на изменение рынков;

- основные требования потребителей к продукции;

- оценка возможностей конкурентов и основные данные о выпускаемой ими продукции - технический уровень, цена, уровень качества;

- технологическое и финансовое состояние конкурирующих организаций и степень их влияния на рынок данной продукции;

- преимущества организации перед конкурентами.

В качестве примера возьмем инвестиционный проект по внедрению автоматической линии по производству тентовых материалов на основе ПВХ-тканей. При этом бизнес-план предусматривает период окупаемости проекта в 8 лет (начало внедрения - 2007 г.; окончание - 2015 г.), рынками сбыта продукции будут исключительно рынки Республики Беларусь, России и Украины, а производительность линии - до 11,5 млн.кв.м ПВХ-тканей.

Очень часто разработчики бизнес-планов сталкиваются с проблемой недостатка информации, на основании которой можно было бы напрямую рассчитывать необходимые параметры объемов рынков сбыта и соответствующих объемов производства. В связи с этим необходимо применять косвенные расчеты требуемых параметров. Для нашего проекта это может быть представлено следующим образом.

1. Объем импорта тентовых материалов в Республику Беларусь и тенденция изменения ситуации на рынке тентовых материалов.

Согласно данным Государственного таможенного комитета РБ на основании грузовых таможенных деклараций на территорию РБ в 2005 г., 2006 г. и 1-м полугодии 2007 г. было ввезено (импортировано) тентовых материалов (код ТН ВЭД - 5903 10 900 9):

2005 г. - 432 149 кв.м;

2006 г. - 586 200 кв.м;

1-е полугодие 2007 г. - 273 380 кв.м.

С учетом данных за 1-е полугодие 2007 г. получим примерный прогнозируемый объем импорта за 2007 г. - 546 760 кв.м.

На рисунке 1 приведена динамика импорта тентовых материалов в Республику Беларусь за указанные периоды.

Рисунок 1

Объем импорта в Республику Беларусь тентовых тканей за 2005, 2006 и 2007 годы на основании грузовых таможенных деклараций, кв.м

На основании статистических таможенных деклараций на территорию РБ в 2005 г., 2006 г. и 1-м полугодии 2007 г. было ввезено (импортировано) тентовых материалов (код ТН ВЭД - 5903 10 900 9) из РФ:

2005 г. - 980 878 кв.м;

2006 г. - 1 299 033 кв.м;

1-е полугодие 2007 г. - 548 536 кв.м.

С учетом данных за 1-е полугодие 2007 г. получим примерный прогнозируемый объем импорта из России за 2007 г. - 1 097 072 кв.м.

На рисунке 2 приведена динамика импорта тентовых материалов в Республику Беларусь из России на основании статистических таможенных деклараций за указанные периоды.

Рисунок 2

Объем импорта в Республику Беларусь тентовых тканей за 2005, 2006 и 2007 годы из Российской Федерации на основании статистических таможенных деклараций, кв.м

Общий объем импорта тентовых материалов в Беларусь на основании грузовых и статистических таможенных деклараций составил:

2005 г. - 1 413 027 кв.м;

2006 г. - 1 885 233 кв.м;

2007 г. - 1 643 833 кв.м.

Так как проект будет реализовываться до 2015 г. включительно, прогноз импорта тентовых материалов в республику может быть произведен при помощи построения линии тренда на основе логарифмической зависимости, которая предопределяет тенденцию развития рынка на основании тенденции, сложившейся за 2005, 2006 и 2007 гг. (см. рисунок 3).

Рисунок 3

Прогноз объема импорта в Республику Беларусь тентовых тканей до 2015 года с учетом объема импорта из Российской Федерации, кв.м

Используя уравнение линии тренда, рассчитаем прогнозируемый объем импорта тентовых материалов в Республику Беларусь (Y) (см. формулу (1)), кв.м:

где X - порядковый номер года окончания проекта (8).  

Тогда

Y = 260 824,21 х Ln(8) + 1 491 586,25 = 2 033 955 кв.м.  

2 033 955 кв.м - прогнозируемый объем импорта тентовых материалов в Беларусь в 2015 г. с учетом импорта из России.

Вместе с тем наряду с импортом тентовых материалов существует и их производство в Республике Беларусь:

ОАО «Пинский завод искусственных кож» - среднегодовой объем производства - 120 000 кв.м (вся продукция реализуется на внутреннем рынке);

ОДО «Технотекс» - среднегодовой объем производства - 1 200 000 кв.м при реализации на внутреннем рынке 120 000 кв.м.

Допуская, что объем реализации данными предприятиями тентовых материалов на внутреннем рынке республики в 2015 г. останется на уровне 2007 г. и других производителей не появится (т.е. соотношение импорта и внутреннего производства останется неизменным), можно заключить, что емкость рынка республики, определяемая как сумма внутреннего производства и импорта (с учетом России), составит в 2015 г. как минимум 2 273 955 кв.м (2 033 955 + 120 000 + 120 000).

2. Емкость рынка тентовых материалов в Республике Беларусь, Российской Федерации и на Украине.

В связи с отсутствием открытой и достоверной информации об объемах рынков тентовой ткани в России и на Украине произведем расчет данных объемов на основании вышеуказанного объема рынка Беларуси из расчета на 1 000 чел. постоянного населения.

По информации органов статистики Республики Беларусь, России и Украины, численность постоянного населения характеризовалась следующими данными (см. таблицу 1).

Примем, что численность постоянного населения в указанных странах в 2015 г. будет на уровне на 1 июля 2007 г.

Прежде чем определить объем рынка тентовых материалов в республике из расчета на 1 000 чел. постоянного населения, следует спрогнозировать объем рынка в 2015 г. с учетом внутреннего производства, а также импорта, но без учета Российской Федерации, так как это повлекло бы искажение прогноза.

Как указывалось выше, согласно грузовым таможенным декларациям примерный объем ввоза тентовых материалов (код ТН ВЭД - 5903 10 900 9) на территорию РБ в 2005, 2006 и 2007 гг. - 432 149, 586 200 и 546 760 кв.м соответственно.

Учитывая, что проект будет реализовываться до 2015 г. включительно, прогноз импорта тентовых материалов в Беларусь без учета России может быть произведен также при помощи построения линии тренда на основе логарифмической зависимости (см. рисунок 4).

Рисунок 4

Прогноз объема импорта в Республику Беларусь тентовых тканей до 2015 года без учета объема импорта из Российской Федерации, кв.м

Используя уравнение линии тренда, рассчитываем прогнозируемый объем импорта тентовых материалов в РБ (Y) (см. формулу (2)), кв.м:

где X - порядковый номер года окончания проекта (8).   

Тогда

Y = 117 023,0 х Ln(8) + 451 811,0 = 695 153 кв.м.   

695 153 кв.м - прогнозируемый объем импорта тентовых материалов в РБ в 2015 г. составляет.

Вместе с тем, как указывалось выше, наряду с импортом тентовых материалов существует и их производство в РБ:

ОАО «Пинский завод искусственных кож» - среднегодовой объем производства - 120 000 кв.м (вся продукция реализуется на внутреннем рынке);

ОДО «Технотекс» - среднегодовой объем производства - 1 200 000 кв.м при реализации на внутреннем рынке 120 000 кв.м.

Если объем реализации отечественными предприятиями тентовых материалов на внутреннем рынке республики в 2015 г. останется на уровне 2007 г. и других производителей не появится (т.е. соотношение импорта и внутреннего производства останется неизменным), то можно заключить, что емкость рынка республики, определяемая как сумма внутреннего производства и импорта, составит в 2015 г. как минимум 935 153 кв.м (695 153 + 120 000 + 120 000). Таким образом, соотношение объема внутреннего производства с объемом импорта составляет 25,66 % (240 000 х 100 / 935 153).

Тогда объем рынка тентовых материалов в Беларуси с учетом производства из расчета на 1 000 чел. постоянного населения составит 96,4 кв.м (935 153 / 9 698,1).

Используя рассчитанный показатель в отношении России и Украины, определим прогноз объема рынка тентовых материалов для этих стран, экстраполируя вышеуказанные данные аналогичного рынка Беларуси (см. таблицу 2).

Итак, прогнозируемый объем объединенного рынка тентовых материалов трех стран в 2015 г. составит 20,4 млн.кв.м.

На рисунке 5 представлена диаграмма прогнозируемой структуры объединенного рынка тентовых материалов Беларуси, России и Украины.

Рисунок 5

Прогнозируемая структура объединенного рынка тентовых материалов в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине в 2015 году, %

Следует отметить, что правильность сделанных выводов относительно, в частности, рынка Российской Федерации подтверждается следующим.

По данным, представленным альтернативным источником из России, в страну было импортировано тентовых материалов в млн.долл. США:

2005 г. - 24,0;

2006 г. - 24,0;

1-е полугодие 2007 г. - 11,5. Приведя эти данные условно к году, получим 23,0 млн.долл. США.

Зная, что бизнес-планом предусмотрена реализация тентовых материалов по цене 3,3 евро/кв.м, можно рассчитать площадь ввезенных тентовых материалов в Россию следующим образом (Y), кв.м:

Y = 24 000 000 / (3,3 х (2 908,86 / 2 147)) = 5 367 926,   

где 3,3 - планируемая цена реализации тентовых материалов, евро/кв.м;

2 908,86 - курс евро (август 2007 г.), руб.;

2 147,0 - курс доллара США (август 2007 г.);

24 000 000 - среднегодовой объем импорта тентовых материалов в страну за 2005-2007 гг., долл. США.

На основании вышеуказанных данных среднегодовой объем импорта тентовых материалов в Россию за 2005-2007 гг. составляет 5,4 млн.кв.м. Если применить соотношение внутреннего производства и импорта, сложившееся в Республике Беларусь (см. выше - 25,66 %), то суммарный объем данного рынка составит 6,8 млн.кв.м (5,4 х 25,66 / 100 + 5,4).

Приведенные данные расчета позволяют утверждать, что сделанный прогноз объема рынка тентовых материалов в Российской Федерации в размере 13,7 млн.кв.м в 2015 г. является оптимальным (см. таблицу 2).

Таким образом, можно заключить, что сделанный прогноз о потребностях рынка тентовых материалов трех стран указывает на то, что производительность внедряемой линии по производству ПВХ-тканей (11,5 млн.кв.м/год) соответствует имеющейся потребности (20,4 млн.кв.м/год). Однако, несмотря на то что в Украине производством искусственных кож занимается только Запорожский завод искусственных кож ЗАО «ИСКОЖ-2000», который не выпускает тентовых материалов, т.е. в Украине отсутствует собственное производство тентовых тканей, следует учитывать, что продукция рассматриваемого предприятия столкнется с аналогичной продукцией следующих производителей:

- ОАО «Пинский завод искусственных кож» (РБ);

- ОДО «Технотекс» (РБ);

- ОАО «ИСКОЖ», г.Котовск, Тамбовская область (РФ);

- ЗАО «Ивановоискож», г.Иваново (РФ);

- ОАО «Александровискож», г.Александров, Владимирская область (РФ);

- ЗАО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож», г.Нефтекамск (РФ);

- Закрытое акционерное общество работников «Оканит», г.Богородск, Нижегородская область (РФ).

А это потребует выработки определенной стратегии маркетинга.

31.12.2008 г.

Дмитрий Круглов, экономист

От редакции: С 1 января 2009 г. в постановление Совета Министров РБ от 25.06.2007 № 829 «О Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь» на основании постановления Совета Министров РБ от 22.07.2008 № 1057 внесены изменения.

С 1 июля 2012 г. в постановление Минэкономики РБ от 31.08.2005 № 158 «Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов» на основании постановления Минэкономики РБ от 29.02.2012 № 15 внесены изменения и дополнения.